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La escuela de Elmore estaba organizando un torneo de talentos y Gumball Watterson, el gato azul con una sonrisa traviesa, estaba emocionado de participar. Su mejor amigo, Darwin, un pez naranja con gafas, también quería unirse al concurso. Mientras comían su merienda en la cafetería, Gumball exclamó:

Darwin sonrió de vuelta:

—¡Sí! O podemos hacer un número de comedia. ¡Tengo un millón de chistes! La escuela de Elmore estaba organizando un torneo

—¡Esto va a ser genial, Darwin! Podemos hacer un acto de magia y asombrar a todos.

—Lo mismo digo, Gumball. ¡Felicidades a nosotros! O podemos hacer un número de comedia

Después de deliberar, anunciaron a los ganadores. Gumball y Darwin habían ganado el primer premio: un trofeo y un año de membresía en el club de teatro de la escuela.

El público se rió y aplaudió. Gumball buscó a Darwin por todo el escenario, pero no lo encontró. De repente, Darwin apareció en la cabeza de Anais, que estaba sentada en la primera fila. Podemos hacer un acto de magia y asombrar a todos

Darwin asintió con entusiasmo: